Две малышки заманивают сводного брата одной из них для секса втроём. Они дразнят его, пока он не сдаётся и не даёт им заглотить свой пенис. Телочки сосут по очереди, наслаждаясь его твёрдым стволом. Парень долбит их киски, меняя позы и заставляя визжать. Камера ловит их стоны, пока они сжимают пилотки. Сперма заливает их лица, и они кричат от кайфа. Тройничок сводит их с ума.